EFIX Dom Maklerski S.A.

Skontaktuj się z nami(61) 679-44-44

Portfel

Market Neutral

+10% niezależnie od koniunktury giełdowej*

Główne zalety Portfela Market Neutral

Atrakcyjne wyniki inwestycyjne
Wysokie stopy zwrotu osiągane przez portfel w połączeniu z bardzo niską zmiennością wartości inwestycji. Wynik portfela na dzień 31.05.2017 (od 1.04.2016) to +10,31%* (+10,73% w wariancie drugim) przy dziennej zmienności stóp zwrotu na poziomie 0,13% (0,24% w wariancie drugim)

Niska korelacja z rynkami akcyjnymi
Odpowiednie złożenie poszczególnych funduszy w portfelu ma pozwolić na uzyskiwanie wyników o bardzo niskim stopniu korelacji z indeksami rynków akcyjnych

Rozwiązanie uniwersalne
Odpowiednia struktura portfela sprawia, że jego poszczególne komponenty współgrają ze sobą w sposób, który nie wymaga częstej ingerencji ze strony inwestorów

Dla kogo przeznaczone

Dla osób mających ograniczone zasoby czasowe i przez to nie będące w stanie na bieżąco monitorować swojej inwestycji

Dla inwestorów akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, czyli poszukujących niskiej zmienności inwestycji oraz ograniczonego ryzyka obsunięcia kapitału

Rozwiązanie optymalne dla firm szukających możliwości efektywnego (oferującego atrakcyjny wynik i wysoką płynność inwestycji) ulokowania nadwyżek środków pieniężnych (w wariancie bez funduszu sekurytyzacyjnego)

Historyczny wynik portfela

Historyczny wynik portfela:

Cele realizowane przez portfel

Cele realizowane przez portfel:

  • 1) Stopy zwrotu istotnie wyższe niż w przypadku funduszy obligacyjnych
  • 2) Niska zmienność wartości portfela
  • 3) Minimalna korelacja z wynikami indeksów akcyjnych
Założenia budowy i struktury Portfela Market Neutral?

Założenia budowy i struktury Portfela Market Neutral?

Skład portfela determinuje autorski ranking przygotowany w oparciu o wykorzystanie metod ilościowych. Na podstawie rankingu wyłaniane są fundusze o najlepszych współczynnikach zysku do ryzyka, najwyższej stabilności uzyskiwanych wyników w czasie, a także najlepszych wynikach inwestycyjnych w trakcie giełdowej bessy.

Portfel Market Neutral

Portfel Market Neutral - opis portfela

Portfel złożony z funduszy inwestycyjnych realizujących alternatywne strategie inwestycyjne, którego nadrzędnym celem jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury panującej na rynkach akcyjnych. W jego skład wchodzą:

  • fundusze absolutnej stopy zwrotu, a więc rozwiązania, których celem jest wypracowywanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej,
  • fundusze obligacyjne, czyli fundusze inwestujące powierzone im środki na rynkach instrumentów dłużnych (zarówno polskich, jak i zagranicznych)
  • (i w zależności od wariantu) fundusze sekurytyzacyjne, których polityka inwestycyjna polega na nabywaniu portfeli wierzytelności (z odpowiednim dyskontem) i następnym odzyskiwaniu środków w procesie windykacji.

Dwa warianty portfela:

Z funduszem sekurytyzacyjnym: 35% zaangażowanych środków inwestowanych jest w fundusze typu absolutnej stopy zwrotu, 15% w fundusze obligacyjne, natomiast pozostałe 50% stanowi fundusz sekurytyzacyjny. Większa stabilność wyników, objęcie portfelem aktywów spoza tradycyjnych rynków kapitałowych. Z drugiej strony zmniejsza się płynność inwestycji, a cały portfel wymaga zaangażowania kapitału w wysokości przynajmniej 420 tysięcy złotych.

Wersja w oparciu o fundusze typu absolutnej stopy zwrotu i obligacyjne: wysoka płynność inwestycji, wyższy potencjał wzrostu wartości, ale też wyraźniejsze powiązanie wyników z rynkami akcyjnymi. Minimalna kwota inwestycji w przypadku tego wariantu to 50 tysięcy złotych.

Portfel Market Neutral

Kontakt

Chcesz, aby Twoje pieniądze lepiej dla Ciebie pracowały? Zadzwoń lub wypełnij formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa. A. Baraniaka 88A, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.